Тучи сгущаются над тихим островом Медландия, где живут 12-летний Джим и его лучший друг - машинист Лукас. Легендарная банда пиратов «Чертова Дюжина» прознала, что дракон - миссис Зубоскрип - был покорен, и теперь клянется отомстить. Чтобы защитить Медландию от новой угрозы, Джим и Лукас отправляются на своей чудо-паровой машине в опасное путешествие, где Джиму предстоит узнать правду о своем таинственном происхождении.
