Дженнифер Брэдли, девушка из маленького городка, переезжает в Сан-Франциско, чтобы построить успешную карьеру фотографа, но вскоре оказывается втянутой в сексуальную революцию, происходящую вокруг нее. После слишком многих неудовлетворительных отношений с мужчинами она заводит роман с лесбийской моделью Белиндой Фрейзер.