Пит и Джерри, двое друзей, оказавшиеся без денег, решают найти работу и отправляются по объявлению в цирк Клайда Брента. Сначала Джерри пытается устроиться учеником укротителя львов, но, испугавшись, терпит неудачу и становится разнорабочим. Пит же привлекает внимание Саадии, известной акробатки и «королевы трапеции», и становится её помощником. В то же время на него обращает внимание Джилл Брент, очаровательная владелица цирка и дочь Клайда Брента. Пит пытается понять, какая из дам ему больше нравится, одновременно пытаясь улучшить своё финансовое положение. Джерри же не теряет надежды стать клоуном…
