Кин Шинг — лидер наркосиндиката под кодовым названием «Чёрный волк», а его старший брат Кин Чун — сотрудник отдела по борьбе с наркотиками полиции Гонконга. Одновременно он участвует в борьбе с наркобаронами, и именно в ходе этого расследования старший брат обнаруживает, что у младшего брата была другая личность. Между ними начинается противостояние добра и зла, преследующее их собственные цели.
