В период Великой депрессии студент-ветеринар Якоб бросает учебу после гибели своих родителей и присоединяется к "Benzini Brothers", самому грандиозному цирковому шоу на Земле. Там он работает ветеринаром и влюбляется в красивую наездницу Марлену, которая, к сожалению, замужем за Августом, харизматичным, но жестоким дрессировщиком.
