Район Аджами города Яффа - это котел тлеющих противоречий, где сталкиваются различные культуры и взгляды. Здесь переплетаются судьбы трех народов: евреев, мусульман и христиан. Чувствительный итальянский мальчик Насри, и его старший брат Омар живут страхе, потому что член местной преступной группировки получил ранение от их дяди. Молодой палестинский беженец Малек работает в Израиле нелегально, чтобы собрать деньги на операцию для своей смертельно больной матери. Богатый палестинец Биндж мечтает о ярком будущем со своей любимой еврейкой. Еврейский полицейский Дандо становится одержим местью, когда его брата находят мертвым на Западном Берегу.
