В Германии XVII века после 30-летней войны и эпидемии чумы 13-летний Крабат стал сиротой. Он бродит по стране в поисках крова и еды, пока таинственным образом не попадает на мельницу. Владелец мельницы принимает его под свое крыло в качестве ученика. Крабат вскоре узнает, что мельница - это школа черной магии, и цена за уроки Мастера высока...
