Действие фильма разворачивается в конце 1930-х годов в Шанхае. Ослепший американский дипломат влюбляется в эмигрантку из Советской России - красивую вдову-графиню, которая отчаянно пытается поддержать семью своего покойного мужа. Она готова на все, даже преступить закон...
