1884 год, Лондон. Веселые оперы Гилберта, знаменитого либреттиста, и композитора Салливана восторгают публику. Однако их новая работа оказывается провалом. В совместном творчестве двух гениев наступает кризис. Поиск источника вдохновения ведет Гилберта и его супругу на японскую выставку в Лондоне…
