Начинающий режиссёр Кэрол волей случая знакомится с помешанным на НЛО Хедрианом Бёрнсом. Бёрнс предлагает Кэрол документировать его исследования и находки. Та после долгих колебаний соглашается, но вскоре оказывается, что у Хедриана не такие уж невинные идеи, как кажется на первый взгляд.
